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鼠年首批轉債開啟申購 延續新券不敗神話?
2020-02-11 10:25:47 來源: 上海證券報
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  11日,奧瑞轉債和恩捷轉債正式開啟網上申購,成為春節後登場的第一撥可轉債新券。

  春節後開盤首日,轉債市場重挫,轉債估值被動抬升,隨後市場反彈,部分轉債價格迅速修復。最新中證轉債指數已高達351點,高于春節前。上周,可轉債市場走出V形反轉,成功回補缺口。

  據華創證券統計,轉債市場加權平均轉股溢價率上升。利用發行規模進行加權計算,上周末轉債市場平均轉股溢價率為32.51%,較春節前上升4.12個百分點。

  “從新券定價看,低評級個券溢價率都可以輕松超過20%。目前對于新券上市是很友好的環境。”一位機構人士認為。

  數據統計顯示,自去年11月21日以來,可轉債新券延續了新券“不敗神話”,因此機構對于這兩只新券同樣充滿期待。

  公告顯示,奧瑞轉債此次發行規模為10億元,債項評級為AA+。發行方奧瑞金是國內金屬包裝的龍頭企業,産品包括二片罐、三片罐,下遊集中在食品飲料行業。

  恩捷轉債方發行規模為16億元,債項評級為AA級。發行方恩捷股份是全球最大的濕法鋰電池隔膜生産商,出貨量、市場份額均為全球第一。

  對于兩只新券,機構集體看好。華泰證券表示,奧瑞轉債和恩捷轉債債底保護較強,平價較高,申購安全墊較厚,建議一級市場積極參與。

  國泰君安證券認為,考慮到奧瑞轉債平價略低于面值,公司2019年業績回暖,當前正股估值水平已處在歷史低位,建議可以參與一級市場申購,二級市場也可以配置。記者 孫忠

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【糾錯】 責任編輯: 陳劍
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